Gasolina pesando o IPCA

No Brasil tivemos o IPCA-15 vindo levemente abaixo do esperado, mesmo sinalizando aumento em relação ao dado anterior.

Gasolina pesando

A piora no número se deu quase exclusivamente pelo encarecimento da gasolina, que afetou bastante o indicador. Os demais produtos apresentaram pouca variação. Para hoje teremos os dados do volume de empréstimos bancários na parte da manhã e o fluxo cambial estrangeiro durante a tarde.

Já nos EUA, tivemos as licenças de construção vindo levemente abaixo do esperado, mas acima do que foi visto no mês anterior, além disso, a confiança do consumidor veio abaixo do esperado, algo bastante negativo, por fim, as vendas de casas novas também vieram abaixo do consenso. Para hoje teremos alguns dados sobre os pedidos de bens duráveis e sobre o estoque de petróleo no país.

Por outro lado, na Europa, teremos o clima do consumidor na Alemanha e alguns dados sobre o mercado de trabalho na França, por fim, haverá o leilão de diversos títulos do tesouro para a Alemanha e a Itália.

Por fim, na Ásia, tivemos a inflação japonesa vindo levemente acima do esperado, algo negativo que pode forçar o Banco Central a aumentar os juros do país. Para hoje não teremos dados relevantes sendo divulgados.

Empresas

A Lojas Marisa (AMAR3) firmou uma parceria com a Ademicon para a criação do Consórcio Marisa com o objetivo de ampliar sua oferta de produtos e aumentar a rentabilidade de sua operação enquanto o varejo não está bem.

Já a Embraer (EMBR3) anunciou um MoU com a American Airlines para a entrada da companhia americana no Projeto Energia, no qual a Embraer desenvolve aeronaves sustentáveis para o futuro. O foco atual é produzir jatos de 9 a 50 lugares que utilizem energia elétrica, de hidrogênio ou híbrida e virarem carbono neutro até 2050.

Além disso, a Tupy (TUPY3) anunciou o pagamento de R$ 37,8 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,22 por ação. Os acionistas que tiverem a ação no dia 25 de outubro terão o direito ao pagamento e o valor será pago a partir de 26 de março de 2024.

A Enauta (ENAT3) concluiu a emissão de sua debênture no valor de R$ 1,1 bilhão. A taxa para a primeira série foi de IPCA+7,1%, enquanto a da terceira série foi de 13,966% pré-fixado ou de DI+2,7%.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise Técnica Mercado Interno

O Ibovespa encerrou o último pregão, no dia 26, com uma queda de 1,49%, confirmando a probabilidade de perda de uma região de suporte, que foi destacada em azul.

A perda dos 114.066 pontos confirmaria uma tendência de baixa de curto prazo, aumentando a probabilidade de o índice buscar novos níveis de suporte. Alguns níveis que considero importantes são: 111.890 a 111.400, 110.100 e 108.850 pontos.

Um retorno do IBOV acima dos 115.922 pontos, que foi a máxima desta terça-feira, aliviaria um pouco a expectativa de baixa, mas se manteria dentro de uma janela (tempo) baixista. Tecnicamente, essa janela pode persistir por mais cerca de 10 pregões, sendo que alguns podem ser de alta.

Análise Técnica Mercado Externo

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (26) com uma queda acentuada de 1,47%, chegando a atingir o nível de suporte em torno de 4.267 pontos.

O índice segue com projeção de queda em direção aos 4.240 pontos. Abaixo desse patamar, há outro nível de suporte em 4.208. O atual movimento de baixa no gráfico diário (GD) já dura 8 pregões, aumentando gradualmente a chance de gerar um repique de alta em um dos níveis de suporte mencionados.

Assim, o principal sinal de alta ocorrerá com a superação da última máxima descendente no GD. Os níveis de resistência para o S&P 500 estão em 4.328, 4.370 e 4.402 pontos.

Análise Técnica Dólar

O dólar encerrou o último pregão (26) com um aumento de 0,35%. Mantendo, assim, a sequência de 6 candles de alta em direção à região de resistência entre 5.000 e 5.014 pontos.

A faixa de resistência mais significativa está compreendida entre 5.005 e 5.011,5. O rompimento dos 5.014,5, que corresponde à máxima da figura de congestão conhecida como "retângulo", gera uma projeção de alta até os 5.186 pontos. No entanto, antes disso, existe uma zona de resistência relevante por volta dos 5.083 pontos.

Por fim, se formar um topo no gráfico diário após testar os 5.005, isso sinalizaria a possibilidade de o dólar iniciar um novo movimento de baixa em direção ao suporte da congestão, que está entre 4.857 e 4.844 pontos.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

De acordo com a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, Art. 21º, declaro que as análises realizadas neste relatório refletem única e exclusivamente a opinião dos autores, e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

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