PIB brasileiro e payroll nos EUA

Dia de dados importantes, como o PIB brasileiro e o payroll nos EUA. Confira no Morning Call desta sexta-feira, 1º.

No Brasil, tivemos a dívida/PIB aumentando e vindo acima do consenso, algo bastante negativo. Por outro lado, tivemos déficit orçamentário de R$ 35,8 bilhões contra R$ 48,9 bilhões em julho. Além disso, uma expectativa acima de R$ 73,5 bilhões, sinalizando um dado melhor que o consenso.

Por fim, a taxa de desemprego passou de 8,0% em julho para 7,9% em agosto, em linha com o esperado.

Para hoje, teremos os dados do PIB do segundo trimestre, além disso, teremos o PMI industrial e a balança comercial referentes ao mês de agosto.

Payroll nos EUA

Nos EUA tivemos o núcleo da inflação vindo em linha com o consenso e sem variações em relação ao mês anterior.

Além disso, tivemos pedidos por seguro-desemprego vindo abaixo do consenso e gastos pessoas aumentando e vindo acima do consenso, podendo sinalizar aquecimento econômico. Por fim, tivemos o PMI de Chicago vindo bem acima do esperado, algo bastante positivo.

Para hoje, teremos dados muito relevantes para o mercado de trabalho, como: salário médio por hora, os payrolls do governo, manufatura, não agrícola e privado e por fim, teremos o dado da taxa de desemprego americana.

Além dos dados ligados ao mercado de trabalho, teremos divulgações relevantes sobre a atividade econômica, com o PMI industrial sendo divulgado.

Na Europa tivemos dados mais fracos no varejo alemão e uma inflação acima do esperado na França e na Zona do Euro, podendo sinalizar que talvez o Banco Central Europeu precise aumentar os juros. Para hoje teremos o PMI industrial para diversos países na parte da manhã.

Por fim, na Ásia, tivemos o PMI industrial japonês vindo em linha com o consenso e o mesmo dado veio bem acima na China. Para hoje, não teremos dados relevantes sendo divulgados.

Empresas

A Minerva (BEEF3) concluiu a aquisição da BPU Meat do Uruguai por US$ 80 milhões, um dos mais modernos frigoríficos de carne bovina na América do Sul com capacidade de abater 1200 cabeças por dia.

Por outro lado, o Bradesco (BBDC4) anunciou que sua controlada Atlântica Hospitais adquiriu 20% do capital do Hospital Santa Lúcia, a maior rede hospitalar do Centro-Oeste.

Já a Lojas Marisa (AMAR3) divulgou que irá realizar um grupamento de suas ações na proporção de 5 para 1.

A Irani (RANI3) captou R$ 300 milhões em debêntures ao custo de CDI + 1,8% com prazo de 5 anos. Esse movimento foi feito para liquidar uma debênture antiga de R$ 505 milhões que custava CDI + 4,5%, de modo que, a empresa conseguiu reduzir sua despesa financeira.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise técnica mercado interno

Ibovespa encerrou o último pregão, dia 31, com uma queda de 1,53%, confirmando um topo no gráfico diário após correção no formato 2x2x2 (2 dias de alta, 2 de baixa e 2 de alta).

Além disso, houve o fechamento do preço novamente para baixo das médias móveis e do nível 117.123. Dessa forma, é mais provável que vejamos o IBOV perder a região de suporte que vai de 114.400 a 114 mil pontos. O próximo nível relevante estará em torno de 111.400 pontos.

Assim, reverte esse cenário negativo ao retornar acima de 118.840 pontos

Análise técnica mercado externo

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (31) com uma leve queda de 0,16%, dando um sinal de perda de força do movimento de alta, após testar nível de resistência.

De qualquer forma, o viés de curto prazo ainda é de alta. Porém, quebra essa expectativa positiva ao retornar abaixo de 4.431. Antes há suporte em torno de 4.450 pontos.

Análise técnica dólar

O dólar encerrou o último pregão (31) com uma forte alta de 1,62%, revertendo o viés de baixa no gráfico diário ao superar a região de 4.915 a 4.935.

Dessa forma, agora temos a moeda americana com uma perspectiva maior de alta, de conseguir retornar acima dos 5.000 pontos, superando os 5.014,5 – ponto mais alto da região de resistência destacada em vermelho no gráfico.

Assim, para reverter o cenário atual, será necessário ocorrer um retorno abaixo de 4.885 pontos.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

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