Decisões de juros pela frente

No Brasil tivemos o Boletim Focus, que apresentou boas melhorias nas perspectivas do país, com aumento na projeção de PIB e redução na do IPCA, por outro lado o IGP-10, que mede a inflação de curto prazo, aumentou em relação ao dado anterior. Para hoje teremos o IBC-Br, um indicador do Banco Central para medir o nível de atividade econômica no país.

Nos EUA teremos dados importantes sobre a construção de novos imóveis, que darão uma boa visão sobre o mercado imobiliário americano.

Na Europa teremos a divulgação da inflação da Zona do Euro no começo da manhã, um dado bastante relevante que irão balizar as políticas de juros do grupo. Na última reunião houve um aumento da taxa com a promessa de que seria a última, dessa forma, caso a inflação siga crescendo, os mercados podem apresentar maior volatilidade.

Na Ásia teremos a divulgação da balança comercial japonesa na parte da noite, além disso, teremos a decisão das taxas de juros na China, que irão afetar de forma relevante os mercados de commodities pelo mundo. Atualmente, a expectativa é de que haja a manutenção da taxa, dessa forma, qualquer resultado diferente desse pode trazer bastante volatilidade, em especial para a bolsa brasileira.

Empresas

A Tempest, controlada da Embraer (EMBR3) assinou um contrato para venda da AllowMe, unidade responsável pelo software antifraude, para o Serasa, o valor da venda foi de US$ 45 milhões.

A Itaúsa (ITSA4) anunciou o pagamento de JCP no valor de R$ 0,1165 por ação, ou R$ 0,99 líquidos. Os proventos serão pagos até 30 de dezembro de 2024 para os acionistas que tiverem a ação até 21 de setembro de 2023.

O Grupo Soma (SOMA3) teve seu preço alvo reduzido de R$ 14 para R$ 11 pela XP após um resultado mais fraco no segundo trimestre, mas reitera posição de compra para a ação.

O JPMorgan elevou a recomendação de Azul (AZUL4) de neutra para compra e o alvo alterado de R$ 26,50 para R$ 29,00, por outro lado, reduziu o preço alvo de Gol (GOLL4) de R$ 12,50 para R$ 7,00.

A Lojas Marisa (AMAR3) anunciou uma parceria com o grupo Credsystem para que ele opere a parte financeira da varejista, os potenciais ganhos dessa operação rodam na faixa de R$ 1 bilhão acumulados até 2027.

As ações da Braskem (BRKM5) apresentaram forte alta no pregão devido a Petrobras (PETR4) informar que está realizando um due diligence na empresa para um eventual tag along caso a Novonor venda sua participação na petroquímica.

A JHSF (JHSF3) criou um fundo de investimentos junto com a eB Capital para ajudar no desenvolvimento de projetos residenciais com foco no público de alta renda.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise técnica Ibovespa

Ibovespa encerrou o último pregão, dia 18, com uma queda de 0,40%, confirmando um topo pelo gráfico diário. Apesar do sinal de baixa, o índice continua em um viés de alta de curto prazo. Esse cenário começaria a se reverter caso o índice volte a cair abaixo dos 117.310 pontos, o que representaria um recuo acima de 50% em relação ao último movimento de alta.

A superação de 119.780 pontos anularia o topo e indicaria uma maior probabilidade de o IBOV seguir em direção aos 112.500 pontos.

Análise técnica S&P 500

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (18) com estabilidade, registrando uma variação de apenas +0,07%, corrigindo um pouco a forte queda do pregão da última sexta-feira. Tecnicamente, a maior probabilidade para o pregão desta terça-feira é de baixa, com a perspectiva de testar o nível de suporte em torno de 4.430 pontos.

Os próximos níveis de suporte estão localizados em 4.405 e 4.376 a 4.369 pontos. Para reverter essa expectativa negativa de curtíssimo prazo, será necessário que o principal índice da bolsa americana feche novamente acima da média móvel de 10 períodos no gráfico diário.

Análise técnica Dólar

O dólar encerrou o último pregão (18) com uma queda de 0,28%, dando continuidade ao movimento de baixa no gráfico diário. Com isso, a moeda americana atingiu uma região importante de suporte, situada entre 4.857,5 e 4.844.

Nesta faixa de pontos, as chances de ocorrer uma reversão do movimento atual aumentam. A primeira sinalização de alta ocorrerá quando o dólar superar os 4.887,5, que foi a máxima desta segunda-feira, quebrando assim a sequência de máximas descendentes no gráfico diário. Os principais níveis de suporte abaixo de 4.844 estão em 4.836,5, 4.824,5 e 4.805,5.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

De acordo com a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, Art. 21º, declaro que as análises realizadas neste relatório refletem única e exclusivamente a opinião dos autores, e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

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