Inflação nos EUA e na China

No Brasil não tivemos negociação e hoje não teremos dados relevantes sendo divulgados. O destaque fica para a divulgação do IPCA no dia 10, que apresentou aumento em relação ao mês anterior, mas que veio abaixo do previsto, algo bastante positivo.

Inflação nos EUA

Por outro lado, nos EUA, tivemos dois dados extremamente relevantes na quinta. A inflação veio acima do esperado, algo preocupante, que pode fazer o governo americano ter que seguir em um movimento mais altista nos juros.

Além disso, tivemos a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego, que vieram em linha com o esperado. Para hoje, teremos a divulgação dos preços de produtos para importação e exportação.

Na Europa, tivemos a divulgação do PIB do Reino Unido, que veio em linha com o esperado, crescendo em relação ao mês anterior. Além disso, tivemos a balança comercial do país, que veio levemente abaixo do esperado.

Para hoje, teremos a divulgação da inflação na França e na Espanha, além disso, teremos a produção industrial referente a Zona do Euro.

Na Ásia, tivemos a divulgação da inflação na China, que veio abaixo do esperado, podendo sinalizar uma desaceleração, algo ruim, já que, o país asiático afeta uma parte relevante do mercado brasileiro.

Além disso, a balança comercial veio bem melhor do que o esperado. Para hoje, teremos a divulgação de dados referentes ao mercado de crédito chinês.

Empresas

De acordo com o ministro de Minas e Energia, a Petrobras (PETR4), e o país como um todo, continuarão importando diesel russo enquanto isso for benéfico para o consumidor brasileiro, reduzindo o preço na bomba.

A Jalles Mahado (JALL3) anunciou a emissão de debêntures no valor de R$ 300 milhões, que podem atingir R$ 375 milhões caso haja demanda acima da média. Porém, ainda não foi comentada qual será a destinação dos recursos.

O TST homologou um acordo que permite a Eletrobras (ELET6) continuar com seu programa de demissão voluntária.

Por outro lado, a Raízen (RAIZ4) aprovou o pagamento de dividendos intermediários no valor de R$ 250 milhões, o equivalente a R$ 0,02 por ação que serão pagos no dia 26 de outubro para os acionistas que tiverem a ação no dia 17 de outubro.

A Minerva (BEEF3) anunciou que sua emissão de debêntures levantou R$ 2 bilhões, que serão utilizados para pagar custos e despesas que incorreram antes da oferta pelos ativos da Marfrig (MRFG3).

Por fim, a Ecorodovias (ECOR3) aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 1 bilhão, de acordo com a companhia, o objetivo é refinanciar dívidas e reforçar o capital da companhia.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise Técnica Mercado Interno

O Ibovespa encerrou o último pregão, dia 11, com uma leve alta de 0,26%, conseguindo superar a máxima do topo anterior no gráfico diário.

Dessa forma, o índice anulou a tendência de baixa de curto prazo e aumentou a chance de testar a região de resistência do canal de baixa: 117.845 a 118.645 pontos.

Para a manutenção do atual viés de alta de curto prazo, será importante que o IBOV permaneça acima da média móvel de 10 dias, bem como dos 115.158 pontos.

Análise Técnica Mercado Externo

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (12) com uma queda de 0,62%, gerando um padrão de baixa conhecido como Engolfo de Baixa, no gráfico diário.

O lado positivo é que o fechamento do dia respeitou a região de suporte que vai de 4.335 até a média de 10 dias, atualmente em 4.329.

No entanto, a perda da mínima desta quinta-feira, localizada em 4.325, confirmará o Engolfo de Baixa e aumentará a probabilidade de testar os próximos níveis de suporte: 4.300 e 4.273. Uma oscilação acima dos 4.378 sinalizará uma maior chance de fechar o gap de baixa, situado em 4.402 pontos.

Análise Técnica Dólar

O dólar encerrou o último pregão (11) com uma leve queda de 0,15%. Assim, seguindo o movimento de baixa em direção aos suportes mais relevantes: 5.038,5 e 5.014 a 4.993.

O candle de indecisão na quarta-feira aumenta a expectativa de mais queda para o pregão de hoje. Indicando, assim, a continuidade do movimento de baixa atual.

Por fim, o principal sinal de alta para o dólar seria um fechamento acima da média móvel de 10 períodos, que está atualmente em torno de 5.100 pontos, seguido pela ultrapassagem da máxima desse dia.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

De acordo com a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, Art. 21º, declaro que as análises realizadas neste relatório refletem única e exclusivamente a opinião dos autores, e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

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