Tudo sobre PETR3: histórico, rentabilidade, dividendos e fundamentos

A Petrobras é famosa por ser uma empresa estatal que extrai, refina e comercializa petróleo no Brasil e no mundo, mas também por suas ações na bolsa — como é o caso da PETR3. 

Muitos investidores possuem em seu portfólio ações de commodities, como a PETR3, por conta das suas características de estabilidade e rentabilidade. 

Porém, apesar de ser relativamente simples investir na PETR3, é preciso antes entender seus parâmetros e fundamentos: como histórico, rentabilidade e dividendos. 

É por isso que fizemos este guia com todas essas informações. Assim fica mais fácil fazer seus investimentos com sabedoria e eficiência. Acompanhe e bons investimentos!

O que é a PETR3?

PETR3 é o nome dado a uma das ações da Petrobras, negociada na Bolsa de Valores brasileira (B3). 

Essa ação é bastante conhecida entre os investidores por ser de uma das maiores estatais do Brasil e uma das mais importantes do setor energético mundial.

A Petrobras é considerada uma empresa de commodities, porque ela é a principal instituição a pesquisar, explorar, refinar e transportar petróleo no país. 

Sendo assim, a PETR3 é vista como consideravelmente estável e segura para se investir, mesmo com a variação dos preços dos barris de petróleo. De qualquer forma, é preciso conhecê-la e entender seus detalhes mais a fundo. 

Isso ajudará o investidor a potencializar seus ganhos e a proteger seu capital.

Quais fatores influenciam no preço da PETR3?

Mesmo sendo uma ação estável, a PETR3 pode descer ou subir de acordo com alguns fatores externos. Por isso, o investidor precisa estar atento para saber quando isso pode acontecer e quais estratégias adotar.

O que pode influenciar negativamente no preço de um papel da PETR3 é:

• Valorização do real frente ao dólar;
• Queda no preço do petróleo;
• Intervenções do governo.

Lembrando que não se trata de uma certeza de queda de preço. São apenas fatores que podem ou não impactar a rentabilidade da ação, mesmo quando são apenas especulações. 

Entenda também como funciona a nova política de preços da Petrobras no vídeo abaixo:

Qual o nome das ações da Petrobras?

O nome das ações da Petrobras são PETR3, PBR, ADR, PETR4, PBR/A-ADR. Elas ficam distribuídas em dois grupos: ordinárias e preferenciais. 

As ordinárias (ON) são a PETR3, PBR e ADR.  E as ações preferenciais (PN), são a PETR4 e a PBR/A-ADR. 

Qual é a diferença entre PETR3 e PETR4?

Os números 3 e 4 depois do código das ações indicam para os investidores se elas são ordinárias ou preferenciais. 

As ações ordinárias têm como sua principal característica o direito a voto por parte do acionista. Isso acontece através de assembleias deliberativas. Por conta disso, pode ser interessante para grandes investidores que querem ter algum peso nas decisões da empresa.

Entretanto, vale lembrar que o investidor majoritário da PETR3 é o Governo Federal. E como o poder de voto é de acordo com o número de cotas, as decisões finais acabam ficando por conta do governo. 

As ações ordinárias são as mais comuns e conhecidas do mercado financeiro.

Já as ações preferenciais, sinalizadas pelo número 4, dão prioridade ao acionista na hora de receber dividendos e compensações - inclusive em caso de falência da empresa. Por esse motivo elas são mais procuradas pelos investidores que buscam uma renda passiva.

Em compensação, as ações PETR4 têm um nível de risco superior, à medida que os acionistas não são protegidos pelo tag along.  

Histórico da PETR3

Historicamente, a PETR3 tem algumas variações frente a cenários políticos. Por ser ação de uma estatal, é normal que a presidência da empresa mude a cada 4 ou 8 anos, por conta da mudança de governo federal. 

Quando um novo presidente da república assume e indica um presidente para a Petrobras, geralmente os valores das ações da empresa são impactadas, podendo subir ou descer. Passado um tempo, tendem a estabilizar.

Nesse sentido, algumas decisões políticas também podem ter este efeito. 

Além disso, como vimos recentemente, um evento mundial impactante pode influenciar o cenário - como foi  o caso da Covid-19.

Entretanto, a decisão de comprar ou vender ações como esta deve ser tomada pelo investidor de maneira bastante particular. É importante ter em conta a estratégia da carteira e o nível de risco que se deseja assumir.

Ações em baixa não significam necessariamente ações ruins ou que precisam ser vendidas.

Quando acontece a queda, a dica é analisar os índices e a situação com frieza para saber se é o momento de vender, comprar mais ou apenas esperar.

Visto isso, veja como tem desempenhado o PETR3 nos últimos cinco anos.

PETR3: rentabilidade

As ações da Petrobras têm uma procura grande, o que torna seus papéis rápidos e fáceis de serem negociados. Especialmente a PETR3, que tende a se valorizar a longo prazo. 

A PETR3 apresentou um crescimento de receita de 9,88% nos últimos 5 anos. 

Quer entender o quanto ela rende na prática? Vamos fazer uma simulação.

Imagine que você, em janeiro de 2019, investiu R$975,15 comprando papéis da PETR3 e que todos os meses fez novos aportes de R$300. 

Em dezembro de 2022, você teria um patrimônio acumulado de R$24.038,74. Isso quer dizer que, neste caso hipotético, você teria obtido R$8.963,59 de retorno dos seus investimentos - o que representa 59,46% de rendimento. 

PETR3: dividendos

As ações da PETR3 costumam pagar dividendos que, atualmente, variam entre R$0,78 e R$3,96 por cota. Os pagamentos normalmente acontecem dia 20 de cada mês, mas podem variar para pagamentos trimestrais.

O rendimento dos dividendos é de 65,95%.

O último pagamento de dividendo registrado desta ação foi de R$2,94. E, analisando o histórico de pagamentos, é possível observar que os valores têm aumentado nos últimos seis meses. 

Para se ter uma ideia, com os índices de hoje, é possível ter uma renda passiva de cerca de R$300 com dividendos da PETR3 ao se investir R$5.486 nela. 

PETR3: fundamentos

Os fundamentos de uma ação são o conjunto de índices e indicadores que ajudam a entender a sua situação financeira, econômica e mercadológica. Eles são usados para analistas e investidores realizarem análises fundamentalistas dos ativos.

Este tipo de análise é feita principalmente por aqueles que buscam manter o papel em sua carteira a longo prazo. 

Nesse cenário, é importante entender não somente a cotação, a rentabilidade e a volatilidade de uma ação. Mas, se vale a pena investir na empresa e quais as perspectivas para ela no futuro.

Além disso, este tipo de análise e os próprios dados dos fundamentos são úteis para fazer comparativos entre ações. Diante desses índices, os investidores conseguem saber mais rapidamente onde devem aplicar seu dinheiro.

Veja, portanto, os dados que fazem parte dos fundamentos da PETR3:

Qual a cotação da PETR3?

O PETR3, na data da última atualização deste artigo, está sendo negociado a R$39,60 (antes do fechamento da B3). Confira na tabela abaixo o histórico das cotações da PETR3 em 2023:

Como investir na Petrobras?

Para investir na Petrobras é muito simples, entretanto recomendamos seguir alguns passos para uma decisão acertada.

1 - Qual ação comprar?

Os tipos de ações da Petrobras para investir dependem das suas metas e do seu perfil. De qualquer maneira, a PETR3 e a PETR4 são as mais populares e as mais indicadas para pequenos e médios investidores. 

Dentre estas opções, pode-se dizer que a PETR4 costuma ser mais buscada por acionistas que procuram por renda passiva, já que elas pagam dividendos.

Por outro lado, a PETR3 é uma alternativa para aqueles que preferem ficar com as ações na carteira durante um longo período, visto que elas têm uma tendência maior para valorizarem. 

2 - O que analisar antes de investir em PETR4 ?

Para investir na Petrobras com sabedoria, você deve analisar alguns pontos, a depender do tipo do investimento. 

Por exemplo: se seu objetivo é fazer negociações do tipo day trade, recomenda-se uma análise técnica.

Entretanto, se a sua ideia é comprar ações da Petrobras e manter o investimento a longo prazo, o ideal é realizar uma análise mais fundamentalista da empresa. 

3 - Partindo para a ação

Antes de comprar suas ações e investir na Petrobras, defina uma estratégia - algo que é indicado para todo tipo de investimento, inclusive.

Pois como você sabe, ao investir em ações há sempre um risco. Por isso, delimite bem os seus objetivos e não se esqueça de diversificar seu portfólio.

Assim, estude os índices das ações que você quer comprar e estabeleça métricas para:

• quantas ações comprar;
• por qual preço (idealmente);
• quanto planeja lucrar;
• em quanto tempo;
• por quanto pretende vendê-las.

4 - Entenda seu perfil de investidor

Se você ainda não tiver definido, é importante entender qual é o seu perfil de investidor. Pode ser conservador, moderado ou arrojado.

Isso vai influenciar em toda a estratégia dos seus investimentos, mas principalmente, no nível de riscos que você vai assumir com eles (o que também tem relação com o tamanho do rendimento).

5 - Abra conta em uma corretora de valores

Agora, para conseguir ter acesso às ações da Petrobras, como a PETR3 e PETR4, é preciso ter conta em uma corretora de valores. 

Caso você ainda não possua uma corretora de confiança, procure por uma que ofereça boas opções de ativos, que seja transparente, com anos de mercado e que trabalhe com taxas atrativas.

Depois de ter a conta aberta, basta acessar o Home Broker, procurar pelas ações desejadas e fazer uma solicitação de compra. 

Como investir em ações de empresas grandes

Por fim, como você pode perceber, investir em ações de empresas grandes costuma ser mais seguro. Por outro lado, existe uma grande quantidade de informações à disposição do investidor antes de começar seus aportes. 

Além disso, acompanhe as notícias da empresa, do setor, da política e economia brasileira, além do mercado financeiro.

Tudo isso com objetivo de entender o cenário atual e as perspectivas dos próximos meses e anos. 

Além de seguir as dicas e informações deste artigo, é sempre uma boa ideia consultar seu assessor de investimentos para saber qual grande empresa está valendo a compra de papéis. 

Caso ainda não tenha um, entre em contato com a Blue3 Investimentos para receber um atendimento personalizado e contar com alguns dos melhores especialistas do mercado financeiro.